Home Portal do Níquel Galvabrasil Prêmio Brasil Galvanizado Zinco Salva Crianças Facebook EN

Notícias e Artigos Explore mais notícias e artigos

20/12/2016

Vale vende negócio de fertilizantes para americana Mosaic

Fonte: Valor Econômico

A Vale anunciou a venda dos seus ativos de fertilizantes para a multinacional americana Mosaic, além da aquisição de uma participação minoritária na companhia, por um valor total de aproximadamente US$ 2,5 bilhões. A expectativa é que a operação seja concluída no fim de 2017.

A mineradora usará os recursos da venda para reduzir sua dívida, ao mesmo tempo em que continua exposta ao negócio de fertilizantes por meio de uma participação na Mosaic. Segundo comunicado, a transação não inclui ativos de nitrogenados e fosfatados em Cubatão (SP).

Uma vez concluído o negócio, a Vale venderá para a Mosaic os demais ativos fosfatados (sem Cubatão); a participação em Bayóvar, no Peru; os ativos de potássio localizados no Brasil, incluindo o projeto de Carnalita; e o projeto de potássio no Canadá. A inclusão, na transação, do projeto de potássio de Rio Colorado está sujeita à aceitação da Mosaic, após o período de diligências.

A mineradora também explica que os ativos localizados em Cubatão serão separados da Vale Fertilizantes e a companhia espera explorar a venda dos ativos de Cubatão em 2017. Esses ativos são dedicados, principalmente, à produção de nitrogenados e registram um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado de US$ 108 milhões em 2015.

Do total de US$ 2,5 bilhões que a Vale receberá, US$ 1,25 bilhão será pago em dinheiro e US$ 1,25 bilhão será pago em cerca de 42,3 milhões de ações ordinárias (ONs) a serem emitidas pela Mosaic. O número representa cerca de 11% do total de ONs da companhia.

As ações emitidas pela Mosaic que a Vale passará a deter não poderão ser transferidas por dois anos após a conclusão da transação. Depois desse período, a mineradora afirma que passará a ter “plenos direitos” e poderá indicar dois membros ao conselho de administração da Mosaic.

“A Mosaic também pagará montantes adicionais à Vale, como pagamentos de ‘earn-out’, de até US$ 260 milhões no caso do preço do MAP e da taxa de câmbio do real superarem determinados patamares durante cada um dos próximos dois períodos de 12 meses após a conclusão da transação”, diz o comunicado.

Além do cumprimento de “condições usuais”, a conclusão do negócio está sujeita à separação dos ativos de Cubatão da Vale Fertilizantes e à aprovação de autoridades de defesa da concorrência, incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

No aviso ao mercado, a Vale afirma que a parceria fechada com a Mosaic “adiciona valor substancial aos acionistas” e fortalece a exposição ao mercado mundial de fertilizantes, “particularmente nas grandes regiões agrícolas de alto crescimento da América do Norte e do Brasil”.

'Oportunidades'

O presidente da Vale, Murilo Ferreira, afirmou, em vídeo, que o segmento de fertilizantes será um negócio muito importante para a mineradora brasileira e a dificuldades na abertura de oportunidades para mercado de fertilizantes levou à associação da Vale com a Mosaic.

O executivo lembrou que a empresa fixou como “negócios core” minério de ferro, níquel, carvão e fertilizantes e comentou que, nos segmentos de minério de ferro e de níquel, a Vale assumiu liderança internacional, em termos de produção, com posição competitiva no mercado. 

Segundo ele, no entanto, no caso de fertilizantes, a empresa nunca encontrou “grandes reservas que pudessem abrir uma cortina de oportunidade”. “(...) preferimos nos associar a uma empresa internacional, que tem uma produção muito relevante de potássio onde é extremamente competitiva, assim como no fosfatado”, afirmou.

“Acreditamos que o Brasil será o primeiro player no mercado em produção de grãos. Hoje, estamos entre os três primeiros, mas esta liderança é uma questão de tempo”, avaliou. Ainda de acordo com Ferreira, “o segmento de fertilizantes será um negócio muito importante para a Vale não só em relação a seu próprio negócio, mas também porque temos uma estrutura logística muito importante”, disse Ferreira.


Leia outras notícias e artigos

Associados ICZ

B.BOSCH GALVANIZAÇÃO DO BRASIL
Galvânica Beretta Ltda
Galvanização Beretta Ltda.
Ind. Tudor de Baterias
Indústria Elétrica Marangoni Maretti Ltda.
Morlan S. A.
TRATHO METAL QUÍMICA LTDA.
Votorantim Metais S/A
ZINKPOWER
Ztec Galvanização a fogo